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金融战来袭?叶宗颖:中国握高额美债可反制
http://www.dadizhongtian.net   2020-09-15 00:12:41


叶宗颖。(大蒂中添 方敬为摄)
  大蒂中添台中9月15日电(记者 方敬为)美中金融战越演越烈,据传美对中可能采取进一步金融制裁,包括阻断中国使用环球银行金融电信协会系统(SWIFT),排除美元交易系统等,被视为杀手锏。中兴大学财金系系主任叶宗颖向大蒂中添表示,上述做法是杀招,但美国不敢贸然实施,因为中国握有高达16%的美债,可透过大举抛售,反制美国。此外北京目前正发展数位人民币,长远看来,有助取代美元的主流货币地位,美国要压制中国金融发展,并不全然占上风。

  叶宗颖,台湾大学财金所博士,现任中兴大学财务金融学系特聘教授兼系主任,曾任加拿大多伦多大学访问学者、东海大学财务金融学系助理教授、台湾大学财务金融学系博士后研究员,研究专长包括财务工程、财务计量、行为财务、国际金融贸易等。

  美中贸易谈判打打停停,美国总统特朗普扬言对陆展开一系列金融制裁,外界猜测美国可能以将中国排除出SWIFT的方式,全面围堵中国的对外金融管道,甚至是针对大陆企业断绝美元支付系统,让中国无法使用国际主流货币交易。分析美国祭出此手段的可能性,叶宗颖说,除非美国不担心与中国的金融体系玉石俱焚,否则应不至于贸然下重手。

  事实上,切断他国SWIFT CODE的金融制裁,美国确实有使用过,叶宗颖指出,先前伊朗遭美国全方位制裁,伊朗的SWIFT CODE就遭阻绝,让伊朗对外金融交易全面受阻,影响剧烈,据统计,伊朗在受到制裁前,原油交易量单日可达约260万桶,制裁后,今年的原油交易量,平均一日只剩下20万桶,再加上今年4月之后受新冠肺炎疫情影响,最低一日只剩下4万桶,落差相当悬殊。试想,假如用在中国身上,对大陆的金融外贸绝对也是杀手锏。

  此外,另一杀招就是将中国大陆排除在美元支付系统之外,叶宗颖说,在国际贸易当中,美元是主流的交易货币,假设中国无法使用美元进行国际贸易,就会产生立即性的影响,虽然程度上没有取消SWIFT CODE严重,但假如美国双管齐下,大陆的金融体系很可能立即被打趴。

  不过,叶宗颖评估,美国虽然握有杀手锏,却也不敢贸然实施,因为中国毕竟属全球第二大经济体,并非像伊朗那样只能当待宰羔羊,中国手上握有的反制筹码,对美国构成一定程度的威胁,除非特朗普宁可玉石俱焚,否则几乎不可能出重手打压中国的对外金融。

  中国有何反制筹码?叶宗颖指出,首先中国持有美国公债约1兆800亿美元,占美国总欠债比的16%,将近两成,颇具规模,假果中国把美债当作武器,大举抛售的话,势必剧烈冲击美国金融体系。

  叶宗颖指出,尤其美国总统特朗普拚连任,为了提振经济近期大幅度举债,加上新冠肺炎疫情冲击境内经济,特朗普要纾困,发了更多的债,这些债务谁有办法吸收?最大买家一定是全球第二大经济体中国买去,所以当美国打算对中采取金融打压,北京当然有权利拒绝美债,甚至是大举抛售美债。

  事实上,根据美国财政部8月中旬公布的月度国际资本流动报告显示,叶宗颖表示,今年6月份北京共抛售93亿美元美债,是当月抛售美债最多的国家,立即引发美国舆论关注,代表中国若打算抛空美债,势必对美国甚至是国际金融的稳定造成剧烈动荡,假如近两成的美国公债瞬间抛空,美债价格就会立即崩盘,美国金融市场稳定性就会瓦解,绝非美国政府所乐见。

  此外,针对因应美元支付系统的绑架,北京目前正透过发展数位人民币来应付,叶宗颖说,中国发展数位人民币以及区块链,意在让人民币成为国际主流货币,有趣的是,中国早在2015就开始推动数位人民币,可见北京很早就将美国作为战略对象,已有所预想,规划将人民币国际化,甚至有望取代美元,成为交易的主流货币。
 


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